top of page
Oficina Familiar
La idea detrás de una Oficina Familiar es brindar estructura y dirección de gestión legal, financiera y profesional a las empresas. la riqueza de la familia y las relaciones entre sus miembros.

 

El objetivo final es la preservación, incremento y correcta administración del patrimonio de la familia para futuras generaciones.

 

Garantizar no solo el aumento y la preservación del patrimonio familiar a corto, mediano y largo plazo, sino también la implementación de una política óptima de gobierno familiar que facilite y regule el proceso de toma de decisiones.

​

​

​

"Nuestro enfoque integral de la Oficina Familiar, comienza con la identificación de los objetivos familiares para construir soluciones personalizadas".

​

Tatiana Mendoza.

Estratégico, Regulatorio y Consultor de marketing.

¡Supera Tus Desafíos!​
​

  • Objetivos familiares

  • Corporación Familiar

  • Gobernanza familiar, procesos y protocolo

  •  Estructura, planificación y gestión de la riqueza y sucesión.

  • Apoyo en la creación de riqueza

on3_edited.jpg
NUESTRO ALCANCE
Oficina Familiar

  • Presupuesto

  • Gestión de liquidez y gastos

  • Pago de facturas

  • Coleccionables

  • Organización de estilo de vida

  • Gestión de seguridad

Gestión del Estilo de Vida, del Hogar y de Activos Líquidos.

FINANZAS DIARIAS

  • Contabilidad

  • Impuestos

  • Informes financieros

  • Estrategia y administración finciera

Planificación y Reporte Financiero

FINANZAS

A MEDIANO PLAZO

  • Gestión de activos

  • Planificación de sucesión jubilación y legado.

  • Gestión de fideicomisos

  • Gestión filantrópica

Gestión de Patrimonio

FINANZAS

A LARGO PLAZO

Oficina de Gestión Financiera y Patrimonial (Personal, Familiar o Empresarial): CFO

Oficina de Asesoramiento (Personal, Familiar o Empresarial): CEO

Gestión de Marca y Reputación

  • Desarrollo y gestión de marca

  • Planificación y gestión de la reputación

  • Agenda filantrópica

Gestión de Relaciones Familiares

o Ecosistémicas

  • Gobierno familiar

  • Procesos de toma de decisiones

  • Facilitación de reuniones

Consultoría Empresarial

  • Evaluación de proyectos

  • Desarrollo de planes de negocio

  • Consultoría de gestión

Servicios Legales y de Seguros

  • Apoyo legal para individuos, familias y empresas

  • Estrategia y gestión de seguros

NUESTRO ENFOQUE
Oficina Familiar

Comprensión de los objetivos familiares

Estructuras actuales

Desarrollo

de estrategias

Ejecución

El equipo de  DAVOS recopila información para revisar

​

Estructura Legal

  • Lista de entidades legales y activos

  • Documentación constitutiva de la empresa

  • Documentación de propiedad

  • Descripción del propósito de la empresa

  • Directores, accionistas

  • Estructura organizativa

Estructura Financiera

  • Estados financieros (últimos 3 años) - Entidades legales

  • Declaración del Impuesto sobre la Renta (entidades y afiliados)

  • Extractos bancarios (entidades y miembros)

  • Préstamos o pagarés

Seguros

Lista de Asesores Actuales

Por realizar:

  • Cuestionario sobre el perfil de los miembros

  • Entrevista Objetivo-Prioridades-Riesgos-Puntos débiles (5)

  • Equipo interno multifuncional que revisa  la estructura, los roles y las necesidades legales, financieras y familiares.

  • Reunión(es) con familia para definir estrategia y propuesta de Oficina Familiar

  • Comentarios y propuesta final

  • Identificación y contratación de recursos dedicados y de entrada y salida.

  • Capacitación cuando sea necesario

  • Establecimiento de objetivos

  • Puesta en marcha de iniciativas y procesos con familiares

Solución Personalizada

  •    Revisiones anuales con la familia

bottom of page